Что точно необходимо автоматизировать, так это процесс сбора фактических финансовых данных из различных источников, где находится реальная информация по бизнесу (бухгалтерские и управленческие программы, Excel, что-то еще).
На начальном этапе это можно делать и вручную – просто ответственные сотрудники приносят бумажки с отчетами (или присылают файлы), но с ростом бизнеса это будет отнимать существенное количество времени, да к тому же вероятность ошибок будет сильно возрастать.